2 | Envestnet | PMC Investment Methodology Guide FOR ONE-ON-ONE USE WITH A CLIENT'S FINANCIAL ADVISOR ONLY
PMC's Philosophy and Professionals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
PMC Research . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Capital Markets Assumptions and Asset Class Portfolios . . . . . . . . . . . . . . . 7
PMC Research Statuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Quantitative Approval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Qualitative Approval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
CIO Support and Investment Consulting Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Portfolio Attributes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Research Content . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
PMC Portfolio Solutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
